Laisser un commentaire sur des fiches clients
Ajouter des notes et commentaires
Section intitulée « Ajouter des notes et commentaires »Les commentaires vous permettent de suivre des informations importantes sur vos clients.
Pourquoi utiliser les commentaires ?
Section intitulée « Pourquoi utiliser les commentaires ? »- Noter des informations importantes
- Laisser des messages pour l’équipe
- Suivre des conversations
- Documenter des interactions
Ajouter un commentaire
Section intitulée « Ajouter un commentaire »Depuis la fiche client
- Ouvrez la fiche client
- Localisez la section « Commentaires »
- Cliquez sur « Ajouter un commentaire »
- Tapez votre message
- Cliquez sur « Envoyer »
Fonctionnalités des commentaires
Section intitulée « Fonctionnalités des commentaires »Mention d’utilisateurs
- Utilisez @nom d’utilisateur pour mentionner un collègue
- La personne reçoit une notification
Historique
- Tous les commentaires sont conservés
- Vous pouvez voir qui a écrit quoi
- La date et l’heure sont enregistrées
Modification
- Vous pouvez modifier vos propres commentaires
- Les modifications sont tracées
- L’historique est conservé
Suppression
- Vous pouvez supprimer vos commentaires
- Les commentaires supprimés ne sont plus visibles
- Un log reste pour la traçabilité
Bonnes pratiques
Section intitulée « Bonnes pratiques »- Soyez professionnel et respectueux
- Évitez les informations personnelles sensibles
- Utilisez les mentions pour alerter l’équipe
- Documentez les décisions importantes
Notifications
Section intitulée « Notifications »Vous recevez une notification quand :
- Vous êtes mentionné
- Quelqu’un répond à votre commentaire
- Un commentaire est modifié