Lecture du journal d'activité d'une fiche client
Le journal d’activité retrace ce qui s’est passé sur le compte d’un client, du plus récent au plus ancien, avec l’auteur de chaque action.
Ouvrir le journal
Section intitulée « Ouvrir le journal »-
Ouvrez la fiche du client dans Ventes > Clients > Utilisateurs.
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Dans le groupe d’onglets Logs, ouvrez l’onglet Journal d’activité.
Lire une ligne
Section intitulée « Lire une ligne »Les lignes sont regroupées par jour (“Aujourd’hui”, “Hier”, puis la date). Chaque ligne indique :
- l’heure de l’action ;
- ce qui s’est passé, en clair : “Abonnement souscrit”, “Date du prochain paiement modifiée”, “Transporteur modifié”, “Abonnement mis en pause”, “Bon de livraison créé”, “Paiement enregistré”… ;
- l’élément concerné, avec un lien vers sa fiche quand elle existe : un abonnement et son identifiant, une livraison et sa date prévue, un paiement réussi ou échoué, une adresse. La mention “supprimé” signale un élément qui n’existe plus ;
- le détail des changements quand il y en a, au format “champ : ancienne valeur → nouvelle valeur” (par exemple Prochain paiement, Transporteur, Statut) ;
- l’auteur.
| Auteur affiché | Signification |
|---|---|
| Le client | Le client lui-même, depuis son compte |
| Nom d’un membre de votre équipe | Une personne de votre back-office |
| Ciklik | L’équipe Ciklik |
| API (nom du jeton) | Une application connectée par l’API, avec le nom de son jeton |
| Automatique | Un traitement automatique (renouvellement, relance…) |
| Utilisateur supprimé | Un compte qui n’existe plus |
| Un autre compte | Un autre compte que ceux ci-dessus |
Les actions identiques qui se suivent le même jour, sur le même élément et par le même auteur, tiennent sur une ligne avec le nombre de répétitions (“3 fois”).
Filtrer le journal
Section intitulée « Filtrer le journal »En haut du journal, des boutons filtrent par type d’élément : Tout, Abonnements, Livraisons, Paiements, Adresses, Profils et Compte. Vous pouvez en combiner plusieurs.
Le journal affiche 50 lignes à la fois : le bouton Afficher les activités plus anciennes charge la suite.